שלום וברוכים הבאים לסאל שוקי הון,
עשיתם צעד חכם מאוד למען העתיד הפיננסי שלכם.
נעים להכיר, יאיר טהר, מנכ"ל סאל שוקי הון. מנהל השקעות וסוכן ביטוח פנסיוני בכיר
נעים להכיר, יאיר טהר, מנכ"ל סאל שוקי הון, מנהל השקעות וסוכן ביטוח פנסיוני בכיר.
אנחנו בסאל שוקי הון יודעים להשתמש בכל הנכסים הפנסיוניים והפיננסים שברשותך ולהגדיל את קרן הפנסיה שלך בצורה אופטימילית, בהתאם למטרות ולצרכים שלך.
אני ממליץ לעבור על דף זה בטרם השיחה שלנו ולאחר מכן לקבוע מועד לשיחת ההיכרות שלנו דרך היומן החכם בתחתית העמוד.
בונים אסטרטגיה פיננסית בהתאמה לכלל תחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח
תוך ראייה הוליסטית מעמיקה על כל התמונה הפיננסית
בדגש על מיטב התשואה והרווחים לתקופת הפנסיה.
ב-86% מהמקרים הצלחנו לשפר ולייעל את תיק הביטוח והפנסיה של לקוחותינו.
חסכון מוכח של עד אלפי ש"ח בשנה!
היתרונות שלנו:
שימוש בכלים דיגיטלים מתקדמים
ניסיון עשיר – 15 שנה ואלפי לקוחות מרוצים
יחס קשוב, מקצועי ובזמינות גבוהה
טיוב מתמיד של תיק הפנסיה ותיקי הפיננסים
בניית אסטרטגיה פיננסית פרסונלית
מימוש הטבות מס ו"רווחים כלואים"
מה הולך לקרות עכשיו?
שיחת היכרות ראשונית
זו השיחה שכעת נרשמת אליה. בשיחה אקבל ממך פרטים על המטרות הפיננסיות שלך ועל המצב הפיננסי הנוכחי כדי שנוכל להבין האם נוכל לעזור לך ולהתקדם בתהליך התכנון הפיננסי. כחלק מהתהליך נפיק עבורך דו"ח מסלקה פנסיוניות ונקבל תמונת מצב פיננסית מלאה.
שיחת מיפוי פיננסי
במידה ומתקדמים, נפגשים לשיחה מעמיקה יותר בארבע עיניים באופן פרונטלי או בזום. בשיחה, בפגישה נמפה את המטרות והרצונות שלך לתקופת הפנסיה, אקבל את הפרטים לגביי המצב הפיננסי והפנסיוני הנוכחי, ולאחר מכן אתכנס לתכנן לך תכנית פנסיונית.
הצגת ויישום ההמלצות
נציג לך את התכנית הפנסיונית, נסביר על האפשרויות, נבחר ביחד תכנית פעולה ונצא לדרך - ניישם עבורך את כל ההמלצות הפיננסיות, ונמשיך ללוות אותך באופן תמידי ולדאוג שתיק הפנסיה שלך משיג את התשואה המספקת, והתכנית הפיננסית והפנסיונית מתקדמת בצורה אופטימלית.
